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「炒股的智慧書」 薦書最近看了很多關于投資類

作者:admin日期:閱讀:264

分類:股票配資/網賺項目/

炒股的智慧書: 薦書最近看了很多關于投資類的書籍,感覺最好的有《炒股的智慧》...

先看了再說,要結合以往看盤的心得,來對比參照,否則仍舊是云里霧里.

其他答案:理論要與實際相結合。實際情況往往是變化多端!

其他答案:下載了,謝謝小星。慢慢消化。

炒股的智慧書: 如何評價炒股的智慧這本書

智慧是只可意會不可言傳的,炒股的智慧頂多算炒股的技巧而已。當然,現在市面上的書百分之八十八都是垃圾,剩下還有百分之十是垃圾中的戰斗機,呵呵

其他答案:是炒股大智慧嗎?可以到當當網上書店購買,63折,還不用運費,貨到付款。標價25.1元的書只要14.7元。

炒股的智慧書: (炒股的智慧)陳江挺/著的這本書,是不是都是第三版的?是不是只...

炒股的智慧(第三版)--在華爾街炒股為生的體驗:是這本書是第三版。

其他答案:挺好的.非常值得欲進股市或已在股市的人看.

炒股的智慧書: 請教無心兄?看過你提供的資料-炒股的智慧,覺得是一本相當不錯的...

說實話,對股市來說我是個新手,看了這本書好像開竅了,你可以看看我最早的回答,現在看了自已都好笑!所以我覺得應把這本書給大家都看看,沒想到這么受歡迎,早知要50分了,那我現在就有50000分了,哈哈! 這本書的精華其實就是倉位的控制和止損以及找拐點的方法,適合中線炒作的朋友看,還有書中說到的走勢圖,我認為用10日均線比較合適。 具體操作方法,很簡單,用這幾天操作的例子來說吧,我打算買1200股天津港,如果你的軟件可以只留下10日均線和50日均線的話,你可以看看,它10日均線高點在6。8元,而低點是6。3元,畫一矩形,你知低點在哪里了吧,我3-24買了200股,許多朋友都笑,說連手續費都不夠,是啊,因為這就不是我的買點,我怕它掉頭向下,所以買一點,果然漲了,現在賺了100多元吧,現在10日均線快到高點了,是繼續漲還是雙頭呢,我不知道,但回調到10日均線附近我就可試試,100元夠不夠1000股的手續費啊:)如果買了它大漲,那賺了不用說,如果不好的話,我可以馬上賣出,最壞結果我在天津港上一分沒賺,但我和大牛股親密的接觸了一下,而且是在沒有任何風險的前提下啊! 不過也不是每次都能成功,我買了200股美的電器,沒按想像中的走,賠了50,買了200股京水運,現在也沒賺,不過我就是次次虧,想想,100次,我虧5000元,可有幾次成功,就能賺它個幾萬,這樣下去是不是就久賭必贏了。 當然一本書再好,也不可能找到必勝的方法,還需你不斷的實踐才行,我不是什么高手,還在每天學習啊,就說這么多吧,以后我們多交流!(點看大圖)。 收起回答

其他答案:備足資金,準備購買謙價股票

其他答案:上周五股市在大家悲觀絕望的時候,對后市持續下跌看法一致的時候,突然以一根中陽線收盤,將無數投資者從一個迷惑帶向另一個迷惑,是大盤反轉?還是最后的逃跑機會?而本人認為,現在正是你進場的時候,但千萬別以為大盤就此一路上升,而是震蕩式向上(昨天的大盤走勢已經很好地證明了這點,當然對今天大盤也不要過于悲觀),因此不必急著把所有資金全部投入股市,你有足夠的時間選股,選一個已出報表,且連續3年業績差不多(要都是贏利的,最好微微增加),股價跌進凈產值最好,價格在6元以下的,連續3個月換手率超過40%的股票,股東數在逐步縮小的股票,每周出擊一次,每次出擊金額不超過你總額的10%,那你今年的獲利機會將是很大的,短線關注600296,600854,000762

炒股的智慧書:炒股入門有書單可推薦嗎?

謝邀。初步看了其他答案,有些太過專業不太適合。對于剛入門炒股的新手,首先需要閱讀經典讀物,免得誤入歧途;其次書籍的內容要可讀性強不能有非常復雜的概念、名詞和公式;最后能薄一點的盡量薄一點。基于上述標準我精選了以下書籍,如有收獲,可以加我公眾號:金鴉

《股票大作手回憶錄》是作者的自傳。后世股壇風云人物的訪談或者傳記多將這本《股票大作手回憶錄》視為經典必讀讀物,可見此書的份量。這本書文筆像一本小說,閱讀性極強,閱讀一定要是丁圣元翻譯的版本。此外,本書還有個孿生兄弟《股票大作手操盤術》同樣值得閱讀。

《沃倫巴菲特之路》股神巴菲特沒有自己出過自傳,因此嚴選了這本全面介紹巴菲特投資智慧的書籍。其第二章對影響巴菲特理念形成的兩位導師,格雷厄姆和費雪的分析是十分到位的,亦值得認真和反復閱讀。巴菲特每年致股東的信件也是值得大家反復研讀。

《窮查理寶典》收錄了巴菲特的搭檔查理芒格20余年來的公開演講。里面很多投資箴言被奉為經典,例如“能力圈”、“逆向”、“投資檢查清單”等,此外,它也廣泛地討論了生活、人生智慧。

《聰明的投資者》作者為巴菲特的師傅格雷厄姆,是專門為業余投資者所著。“有史以來,關于投資的最佳著作。”—沃倫?巴菲特。假如你一生只讀一本關于投資的論著,無疑就是這本《聰明的投資者》。 —著名財經雜志《財富》的評論。

《彼得林奇的成功投資》彼得·林奇是美國乃至全球首屈一指的投資專家,他用淺顯生動的語言娓娓道出了股票投資的諸多技巧,提供了簡單易學的投資分析方法,這些方法是作者多年的經驗總結,具有很強的實踐性,對于業余投資者來說尤為有益。

《炒股的智慧》作為一本只有11萬字的短篇,這本書字字珠璣,言簡意賅,舉得例子也相當出色。說的不僅僅是炒股的智慧,其實也是人生的智慧,所以不炒股也可以看看。作者是中國人,國人寫投資書可沒幾本能看,但是這本是例外。我們不可能通過閱讀一本書的付出而獲得智慧,但是一本好書會打開你通向智慧的道路。

《那些滾雪球的人》比較特別,或者不能叫做書籍,而是一本訪談錄。是雪球網訪談了中國比較有名的私募經理及草根投資達人之后編輯完成。全書沒有涉及技術,炒股技巧,但涉及大量的炒股智慧,可以利用碎片時間一篇一篇看完。中國股市歷史不過30年,因此好書乏善可陳,還有一本就是《十年一夢》,也是不錯。

大富翁游戲
最后是一個彩蛋,桌游《大富翁》。如果你現在還是一個上班族,你對投資股票還只是通過閱讀感受到他的魅力,那這個游戲無疑會讓你的金錢觀念產生巨大的改變,你能第一次切實體會到財富的威力。貌似也有電腦端的游戲,強烈推薦你和你的朋友玩桌游版本。對應的書籍是《富爸爸,窮爸爸》。

除文中提到的巴菲特、芒格、格雷厄姆,彼得林奇外,還有費雪、索羅斯、費舍等大師的書籍也是值得一看,這里不一一列舉。經典書籍大多是以美國股市為背景,因此,我推薦《那些滾雪球的人》這本書還有一個目的,是希望你能夠記下書中提到的人的名字,他們在微博,雪球,微信上都有自己的專欄,你可以繼續跟蹤閱讀他們的往期文字,他們就是講述的原滋原味的中國股市。

除了讀書,我還總結了實用技巧助你快速成長,請看另我的問答
股票入門知識從哪著手? - 金鴉的回答 - 知乎

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炒股的智慧書:第十二本書 《炒股的智慧》

“敗而不倒,追求卓越”
炒股之前,看到這本書該多好。第一是書中說明了投機成功需要的付出,讓我們知道投機成功的難度。作者專職炒股是花了6年時間才入門。如果感覺自己沒那么多的時間和精力,趁早可以不玩。第二是,可以少走很多彎路。中國人能寫出這么好的炒股書,實在難得。書雖薄,但一點都不水,可謂字字珠璣!
炒股這行當的特點
炒股是知易行難的行當,想想減肥的難度,就知道炒股為什么難了。減肥的知識就是少吃多動,但有多少人能持續做到。炒股所需要的知識比減肥多點,但學習知識不是難點,關鍵是持續的應用知識,按照知識來做。
炒股入行極其困難,但成功之后日子往往很好過。買賣容易,那是買賣,而不是入行。入行和買賣股票類似于醫生能做手術和解剖小老鼠。能持續賺錢,是入行標志。
炒股的技術,少部分來自于知識的學習,大部分來自經驗的積累,這一積累過程是艱難且痛苦的,那些懶惰的人,不愿動腦的人和只想快快發財的人在這行沒有生存的空間。
股票與公司的關系
股票一旦出生,脫離了母體,它就有了自己的生命,不再完全依賴母體了。
賺錢的中心思想
牛市時抓中間一段,熊市時避開。一個大走勢,頭和尾都是很難抓到的,炒手們應學習怎樣抓中間的一截,能抓到波幅的70%就算是很好的成績了。所謂炒手,最重要的是跟勢,股票從40美元跌到20美元,明顯是跌勢,不能逆行面而行。大盤有牛熊,個股不一定。
成功途徑
成為炒股專家。每個生意人其實都是專業賭徒。
要想在任何行業成為專家,你都必須鍥而不舍地努力。給自己這樣的信心:只要我全力以赴,專心致志,我什么都能學會。你對這行了解得越多,從中得到的樂趣也越多。俗話說知識是享受,股票的知識也不例外。而且這些知識除了精神享受之外,還能提供財務上的收益。
每天告訴自己,“我從炒股中得到很多樂趣”,我的心態就會不一樣。把研究炒股當成享受,你會更專心。大多數股民是玩股,把炒股當成消遣,這些人永遠達不到專業的層次。
具體操作
進點,止損,賣點,風險。
選擇股票的過程
第一,大市的走向。大市不好,勝算降低。

第二,所在板塊是否牛勁十足。

第三,是否是板塊的龍頭股。
目的,是要在勝算最大的時刻投入到勝算最高的股票中
尋找臨界點
臨界點,投資大眾對股價重新評估的點。
買賣股票的技巧,全在怎樣找臨界點。學習尋找臨界點的過程其實就是學股的過程,當然其中還包括學習炒股的正確心態。學找臨界點的技巧還比較容易,培養心態才真正困難。只要有心,會不斷發現適合自己的個性及風險承受力的臨界點。選買點最重要的點是選擇止損點,買入就要選止損壓力小的地方介入。
正常運動的股票
只要股票的運動正常,就不應該賣出。忘掉入場價,專注于股票的運動是否正常。正確地感悟股票運動何時正常是最難學的,這也是炒股成功最關鍵的技巧之一。
正常運動的股票,只能粗線條勾勒,不能細化。只能感悟,不能傳授。說不清楚,它是一種感覺。
對于虧損
偷雞還要蝕把米。虧損是投機游戲的一部分。如果你不能以低于買入價格的價格賣出股票,那你不適合這種游戲。
成功投資者的共性
1.要有成為專家的欲望。
想從股市不斷賺錢,必須有知識,有經驗,必須成為專家。
2.具備鍥而不舍的精神。
鍥而不舍很容易說,也很容易教別人,自己做起來是很辛苦的,但它所能獲得的結果將是驚人的。
3.與股市斗,其樂無窮。
金錢只是玩股票游戲成功后的獎品。
4.甘于做孤獨者。
從小讓人喜歡的聽話、合群、不標新立異等等是炒股成功的障礙。
5.耐心和自制力。
不為炒股而炒股,耐心等待時機,然后采取行動。正確的時間做正確的事情才有可能得到預期的效果。很多人知道春天播種,但就是沒有耐心等到春天到來。對于新手來說,讓錢閑著是件極其難受的事,但必須學會忍耐。
6.有一套自己的炒股模式。
有系統的買點和賣點。
7.超前的想象力及對未來的判斷。
8.絕不幻想。
9.應用知識的毅力。
獲得知識通常并不困難,困難在于持續應用這些知識的毅力。炒股,知易行難。
賭博和投機的區別在
前者對市場的波動押注,后者等待市場不可避免的升和跌。在股市賭博是不會成功的。所有的專業炒手都不在乎賺錢或虧錢,他們在乎在正確時間做正確的事。他們知道利潤會隨之而來。
對投機的態度
你必須對投資過程充滿好奇心。你必須熱愛炒股所提供的挑戰,享受你的每一個進步,在工作中得到樂趣。金錢僅僅是副產品。否則,你會失望的。

原書很薄,也很有可讀性,建議投機中的各位讀讀。書中對于臨界點,買賣股票的時機,正常運動的股票,有更詳細的講解。什么時候達到久賭必贏的階段,什么時候就能以炒股為生了。

對于“敗而不倒,追求卓越”,任何生意和游戲,要成功都要做到這兩點。
做生意,本錢最重要,可以失敗,但不能虧損太大,不然,沒有東山再起的機會;但要發財,一定要看準機會,下重注。是大機會,但如果虧損,虧損會很大,那還不是自己下重注的機會。
打仗,可以吃敗仗,但不能損失太多的兵馬,不然,只能撤退。但如果敵人犯戰略性的錯誤,必須放手打。
足球,先要保證自己不丟球或少丟球;然后是反擊。
投機,先要做好防守,就是要明白自己有虧損的可能性。然后是賺錢的時候,要有度量賺大錢。沒有本錢,是機會不是機會,都與你無關。
祝大家好運!

炒股的智慧書:職業炒股是一種什么體驗?



我前期學股票的目標是不落后于股市長期年化百分之10的收益,但是沒想到學會股票的第一年年收益超過了公募基金近五年收益的全國冠軍,真是運氣好,我們的持倉除了一只股票其他都不一樣,希望大家看了我的文章能不落后于指數,希望我后面的文章對大家炒股有用,炒股這個容易引起爭論,很多噴子會亂噴,大家不要理會,認真看書學習就是了。

說說我炒股的三年五個月的經歷吧。從2016年3月開始算。

和很多人一樣,大學畢業后工作了幾年,15年牛市在證券方面上班的朋友掙到錢了,或者經歷了過山車這樣驚心動魄的事情,就跟我聊了股票。恰好當時,我爸爸投資350萬虧了250萬,我很想去搞懂投資是怎么回事,于是在看了曼昆的《經濟學原理后》,開始看股票書籍學習股票,接下來四年里,我有三年是把一天大部分時間投入到股市的。我炒股分為四個階段,我也羅列出我這四年看的書的類型,看什么書決定了你的知識和炒股的階段。大家也可以對應一下自己目前的水平和狀態。

提醒大家如果看書就看最后一個階段的四本書,其他書基本不用看,不是說要從第一階段看到第四階段,有時間也可以看看。(這里我講講最后幾本書的看書順序,因為很多人問到,第一個我建議讀史文森《機構投資的創新之路》,這本書干貨很多,這本書重點還是投資的框架,如果你們想急切的學股票,可以后面看這本。第二本看格雷厄姆的《聰明的投資者》,這本事巴菲特最推薦的,前兩本基本可以不分先后,根據反饋大部分人至少會對其中一本會很喜歡,第二步,你應該把我寫的股市基礎知識一二三都看了,最好我的帖子你都看了,第三本看費雪的《怎樣選擇成長股》,這本書可以說在股票書籍里面比任何書都要好 不止一倍以上,如果只推薦一本的話,我就會推薦這本。第四本看《國富論》,這本書是發明經濟學的人亞當斯密是寫的。)

2016年3月8日-2017年,第一階段,我開通了我的同花順模擬炒股,開始學習股票,告訴大家當初的模擬賬戶現在都是虧損的,不要覺得模擬賬戶好做。我當時買來了非常有名的書《股市趨勢技術分析》《股市心理博弈》,大家知道第一本很厚,我看了一個多月看完,當時是新手,又花20天看了一遍,當時覺得自己太厲害了,這倆本書一定盈利。還看了什么《吃定莊家》《艾略特波浪理論》《江恩華爾街45年》《股票大作手回憶錄》《炒股的智慧》《股票T+1操作策略》《圖解macd指標》《纏中說禪》,所有人如果是零基礎學炒股應該都是一樣的路徑,只是看你走了多遠,很多人走到這里就止步了。我說一下,當初學這些的時候,我差不多每時每刻守在電腦面前。九點半必定看盤。在這期間我只用五萬塊錢炒股,我知道我是學股階段,但是這些書讓我以為我學會了,所以有一次我投入了60萬炒次新股,在不到10天里虧了10萬,這是我炒股唯一一次階段性的虧錢,就是在第一年第一階段。現在回想起來感覺這個階段就是賭,前期我賺過一萬,兩萬,但是后面卻連本帶利的虧了。這期間我也用均線,而且用的非常溜,我在一個微信群里,簡直就是公認的“大師”,我打著穩賺不賠的旗號,教大家怎么用60日均線,120日均線,和250日均線。一個朋友奉勸我放棄均線,我差點和他鬧翻,我覺得我的均線就是好。百分之70的人會止步在這個階段,這個階段總結就是均線,macd,累,虧錢,賭,在迷霧中前進。

2017年-2018年第二階段,這個階段我買的股票大概是,華友鈷業,萬科A,天齊鋰業,通化東寶,上海機場,安琪酵母。看的出來,有好的有壞的。朋友給我推薦了四本書《巴菲特的投資組合》《彼得林奇的成功投資》《窮查理寶典》《怎樣選擇成長股》《戰勝華爾街》《時間的玫瑰》《投資中最重要的事》,我承認《窮查理寶典》可以劃到我的第三四階段書籍,是本好書,其他幾本都算第二階段書籍。這些書,讓我大致知道了價值投資,讓你知道修房子的上班部分,可以修得很漂亮,包括幫別人分析股票,都會顯得很牛,但是基礎非常不牢靠。我在這個階段好像也是沒有盈利的,具體賺了虧了多少,不記得,應該很少。這就是這個階段書帶來的后果,看起來會給人感覺不錯,但是還是經不起考驗。我還在雪球里面遇到一個兄弟,他七成倉位買入了生產味精的梅花生物,市值100億,按巴菲特說的買自己了解的公司才能賺錢,看來除非他是廚師,不然很難賺到錢了。我在當時沒買多少股票,這里面的《窮查理寶典》里面有兩句話指引我走向第三階段,這兩句話是“如果你觀察巴菲特,你發現他有一半時間都在閱讀和思考,所以你想學會炒股,你就只需要像巴菲特一樣坐在那里閱讀,但是如果你上班坐著閱讀,公司會把你開除”,第二句話:“股票是一件很難的很有用的事情,你應該把能找到的相關的書籍都看一遍”—言外之意是,哪怕和自己目前觀念不和的書,你也應該咬咬牙看一下。

2018年上半年,算是我的第三階段,當時我買的股票應該是立訊精密,因為當時我用過立訊精密的數據線,還有中國國旅這中自己沒有接觸過產品的股票。這個階段印象比較深的一本書是普林斯頓大學教授馬爾基爾寫的《漫步華爾街》,這本書真是枯燥,我堅持了一段時間看了一半(上一個月我看完了下一半,非常的精彩)。其實有些人是看這本書轉到正宗的價值投資上來的。這個階段還看了類似的書《跳著踢踏舞去上班》《不落俗套的成功》《贏得輸家的游戲》,這個時候,我買的股票就是格力電器,當時市盈率只有8倍,還有600塊的茅臺,還有我的數據線立訊精密,還有醫藥公司人員親口說的的行業老大恒瑞醫藥。那么這個階段看是不錯了,基礎稍微有一點了,但是基礎不牢,很多東西是搖動的,當你持有100萬這樣資金的時候,當跌倒80萬時,你心理還是恐慌的,到底什么時候能把虧得賺回來。我該如果分配買房,炒股,工作的資金。所以,我把這些有些事一等一的好書劃分到第三個階段,而不是第三階段。其實有很多炒股的人,他們看了這些書覺得自己很厲害了,確實比一般人厲害很多,開始當老師了,但是我打賭他們教不出好學生,就像副駕上的駕校老師,自己都是慌的,你說學生能不慌。這段時間,我賺賺虧虧的 ,小賺了一點吧。這個階段有個人,不算朋友,是一個典型的例子,當時在一個群里,他很自信簡單,把截圖甩到群里,當時四十多萬,說這是小孩子的壓歲錢,希望小孩長大了能用這點錢給他買套上海的房子,當時一群人幫他當大神,尤其是茅臺都翻倍,我非常激動一心想請他吃飯討教,當時我們都在上海,當初我自己大概還處于第二階段吧,所以才對他這么崇拜,最近一次我看他賬戶從四十多萬變成了二十多萬,他朋友圈說“700賣了茅臺,躲過了大跌也玩丟了籌碼,失敗”。這個階段的人是能賺錢的,大概賺的錢就介意銀行和投資房子之間,說到底跟第二階段一樣,問題還出在基礎上,這個評論區有朋友也是這么說的。

2018年6月到2019年3月,這半年,就是我想說重點了,有四本書,按我看的順序是怎樣<<選擇成長股>>《機構投資的創新之路》《聰明的投資者》《國富論》。我先是看了史文森的《不落俗套的成功》,然后再看的《機構投資的創新之路》,這本書比較厚,很多問題都展開了,里面講到了投資的核心,風險,收益,利益一致性,投資時間。他大致把投資分四類。第一,銀行,風險低,收益3%,1年 。第二,國債,風險低,收益5%。3-5年。第三,房地產,風險中,8%,5-8年。第四股票,風險高,10%。8-10年。如果你資金6年不用,可以6成買股票,4成買國債和現金,如果8年不用就8成買股票。這本書我明白了,我爸爸投資的一百萬,為什么遲遲不還給我我們,因為當初沒有規范的合同,別人坑我們100萬,相當于他得到了100萬,利益不一致。然后聰明的投資者讓我非常關注估值,再好的股票貴了都不能買,當時30倍的老板和8倍的格力,我選了8倍的格力。史文森講了長期投資是投資的核心也是低風險的核心,還有一個逆向投資,為什么投資難,而做生意簡單,做生意,什么產品受歡迎就加大投資,但是股票,要跌了多買,漲了少買,是反人性的。所以,我曾經給我媽買了一萬基金做示范免得錢給我爸亂投資兩年賺了2000,大跌時我朋友要賣兩萬基金,我勸她不要賣,我做示范買了一萬,不到一年賺了三千多。所以這就是逆向投資,當你看到大跌時,心里完全知道怎么回事。因為史文森被譽為世界上在世的兩位投資大師,我知道看書一定要看大師寫的和推薦的,所以才有了后面的《國富論》,后面三本書都是巴菲特推薦的。當我看到國富論時,不到一個小時我就被震撼到了。國富論不是為炒股寫的,但是相當于德軍用88毫米防空炮打坦克,大材小用。這本書你能了解到社會中掙錢的行業有四個,原材料初加工,第一產業,第二精加工,第二產業,還有兩個批發和制造業。現在多了一個第三產業。社會的錢回報有三種方式,地租,工資,資本利潤。其中我自己理解資本利潤是最牛的,所以開奔馳的基本是做生意投資的。具體,我在其他地方分析了,篇幅有限。經濟學家張五常說的:“以搞大學的書以此書為首”“作者觀察力之強,是我平生僅見”,我的理解是比北大教材曼昆的《經濟學原理》好百倍不止。看完這幾本書,你對估值,選股,持股,投資投資時間,會有非常牢靠的基礎。這個階段的例子就是巴菲特了,還有部分優秀的基金經理,他們往往會買入自己懂得好股票,持有兩年以上,資金大概4-6年就能翻一倍,巴菲特20%的年化,72除以20,3.6年翻一倍。

在這里,我最后也把我基金的截圖,和我自己的盈利曲線,包括我的主倉位,全部截圖給大家,至少讓大家知道我不是騙子,還是做得跟說的一樣的人,希望大家能順著我看過的書自己去看書學習,也不用自己不懂,也不用找別人管理賬戶遇到騙子,自己就學會管理賬戶了。我不寫書賣書,也不開戶管理,賬戶,問我是不是為了掙錢寫這個帖子,我想說我主要是覺得做公益有非常大的成就感。我也勸那些想幫人管理賬戶的人,想對方能接受10%-16%左右的長期投資,你需要花5-10年時間幫他改正觀念,基本不可能,你用其他不規范的方式,虧了錢,對方包括你的朋友會把你當騙子,你會名聲敗光,所以,想管理別人賬戶可能百分之九十九都是行不通的,最好用自己的資金,加上上班加倉。如果大家覺得截圖不妥,我稍后刪掉圖片就可以了,我盈利曲線最近一年比較好,之前價值投資初級階段,請勿噴

最好再次重復一段話:

提醒大家如果看書就看最后一個階段的四本書,其他書基本不用看,不是說要從第一階段看到第四階段,有時間也可以看看。(這里我講講最后幾本書的看書順序,因為很多人問到,第一個我建議讀史文森《機構投資的創新之路》,這本書干貨很多,要是投資的框架,對長期持股心態有非常好的作用。第二本看格雷厄姆的《聰明的投資者》,這本事巴菲特最推薦的,第三本看費雪的《怎樣選擇成長股》,這本書在股市就相當于國富論在經濟學里面一樣,我個人覺得是任何股票書都沒法比擬的,第四本看《國富論》,這本書是發明經濟學的人亞當斯密是寫的。)


最后,如果你們覺得我推薦的書有點理論,需要具體能上手的操作方面的知識,我特意寫了三篇文章,基本都是挑了我所有書的核心內容,下面是知乎鏈接(不是廣告哈,看起來想廣告鏈接,是我寫的回答)(之前我有試過一對一的給對方講,但是太費時間,而且兩個不熟悉的人長時間語音略有尷尬,這兩篇文章,我花了五天左右時間寫,還有部分沒寫完,正在寫,確實非常重要,省去一兩年摸索的時間吧):

文章一:

股票投資里有哪些必學的入門基礎知識 ?

文章二:

如何系統地學習股市?

文章三:因為文章三太重要了,所以我放在這篇回答的最后面,有需要學習股票的一定要去看,對目前暫時想了解一下股票而不計劃學股票的人,這篇文章到這里就結束了。








知識點四 投資核心及框架


說到這里我要提前說一個非常重要的,東西,我們都說股票的選股買點技巧,其實這只占股票投資的一半,還有一半往往被忽視了,就是股票投資的框架和核心。一般說來有三點。


第一點是長期投資,我們知道股票是各種金融投資中收益最高的,指數就能達到10%,同樣伴隨的風險也是最高的,投資時間也需要最長才能化解短期風險。股票的一年的波動范圍在53%到負的37%。那么假設就像去年股市大跌了35個點左右,你肯定關心大概多久能回來,最長多久,那可以參考五年年化收益,在0-20之間,也就是說最長5年指數能夠恢復,那平均你可以理解為兩年半。十年呢,復合收益年化在5到15之間。目前來說,股票短期如賭博的巨大風險,沒有其他辦法消除,只有長期投資。(數據來自于史文森同事埃利斯的《贏得輸家的游戲》)

2019年11月29日補充:今天貴州茅臺恒瑞醫藥大跌4個點,加上前幾天,持倉整體從最高點跌了6個點了,指數大概也跌了五個點左右,如果按150萬持倉算,跌了快十萬了,如果按12萬算,也六七千了,相當于一個人一個月收入了,看到這種跌沒人不心痛,其實如果是遇到17年跌3分之一,150萬,就是跌50萬,是一般人5年的開支了,所以,這也是股市挑戰心態的地方,沒辦法,他就是一個投資期限在3到5年以上的投資項目,你只能控制你的支出,比如150萬投資,你計劃一年15%,那開支最好在7%以內,就是10萬以內,然后就是等。還有一般人計劃自己前期的收益最好是10%,如果是150萬,應該支出在5%,也就是7.5萬一年以內。這也說明了,真的想改善自己的生活,學會投資,確實需要經歷一些付出,去做實體投資也是一樣的,這方面也是我覺得自己有價值的地方,能陪伴大家輕松一點的度過這個比較難的階段。我想再有個兩三年成功的投資經歷后我們會好很多,就會不在意波動了。

《贏得輸家的游戲》
《贏得輸家的游戲》

第二點是逆向投資,比18年指數跌倒2500點了,很多人害怕,其實這個時候是買入的最好時機,同樣的股息分紅,以前要3500點才有,現在你買只要2500點就夠了。所以收益率肯定是很高的。股票投資的難點在于,比如做生意,什么暢銷賺錢加大什么投入,但是股票一旦漲高了反而需要減倉。所以這是股票投資第二要點。(來源于史文森的《機構投資的創新之路》)

第三點,是資產配置。史文森個人認為資產配置占到你收益中80%的重要性。比如這樣的,你現在有100萬現金,然后股市資產10萬,可以預計,你收益率就是4%一年,但是如果你90萬股票,10萬現金配置,那長期收益率是9%左右。所以,你應該對自己的家庭開支,做一個規劃。如果你是60歲退休了,那么只有靠股票生活,那你每年的收益預計10%年化,那每年花掉5%是最好,即可以股票安全的增值,又可以過好當下。如果你每年支出10%,遇到那幾年大跌,比如100萬股票,大跌后只有60萬市值,而那三年股票都沒漲,你三年用掉30萬,你30萬翻倍后也只有60萬,你的持倉就受到重創了。這方面需要請讀兩本書(對于有精力永攀高峰的讀者):第一本馬爾基爾的《漫步華爾街》(圖十五),第二本 史文森同事埃利斯的《贏得輸家的游戲》(圖十六)。

圖十五漫步華爾街
圖十六贏得輸家的游戲

從上面三點,應該可以看出為什么我推薦書會首先推薦《聰明的投資者》和《機構投資的創新之路》,我希望首先認識到股票投資的核心,同時知道股票的收益率,知道自己的開支應該是多少,好長期投資,不要等學會股票,錢也花光了。


知識點五 看財務報表


后面我講一個知識點,也蠻重要,就是看年報,這樣會最快速度的了解一家公司,看到它最盈利的項目,看它到底是做什么。先說年報在哪里看吧,第一步(圖20),第二部 輸入你要找的股票名字然后空格 加上年報兩個字,如果要季報,就輸入季報兩個字(圖21),然后點擊下載按鈕就可以了。應該沒問題,有過有問題可以私信我哈。然后我們看年報就有很多重要信息,比如知道愛爾眼科是干什么的,看(圖22)圖我們可以知道主要做白內障和近視眼手術的。(這方面也是彼得林奇的書里面強烈建議看年報的,當然他也建議你打電話到比如愛爾眼科公司投資部去問他們,我打過沒人接,哈哈,所以,我把我經歷過的有用的東西寫到文章里大家參考)下面我還會講到愛爾眼科的例子

圖20
圖21
圖22

知識點六 選股知識點第二部分——怎么借助支付寶基金選股

我插一個話題,偶爾有人有疑問,你寫這些的目的是什么,我想回答的是,不要著急嘛,過兩年應該就知道了,畢竟我也想保護自己有個平和的心情,我想說的是其實這個世界很多東西是可以相信的。

過去兩年我發現一個問題,就是之前業績好的基金只要沒換基金經理,后面一年的業績也會非常好。等你學完股票,如果實在太懶,去買基金也能賺很多錢。前提是你一定要把股票投資的框架學完,不然手里拿著基金,你不知道持有多久,何時可以加點,何時絕對不能賣,我也推薦過基金給我朋友,但是除了我,他們都沒有賺錢錢,所以,我發現投資必須自己學會。我發現,好的基金的股就是飛快的漲個不停,而一般我們自己選的股票,很難有起色。原因就是,投資確實深奧,我朋友今年說想把華東醫藥賣了,理由是看到一篇文章,說國外都是創新藥有增長,華東做仿制藥中成藥沒前途。其實把越簡單的事做好就很賺錢,就是要簡單,簡單是關鍵,可口可樂,茅臺酒都很簡單,毫無創新,但是就是非常賺錢。我打開軟件一看華東的市盈率嚇一跳,現在才16倍,而它過往市盈率都是34左右,這種低估帶有成長性的好股票一年大概能遇到一只。所以一般人沒理解到投資內涵,基本選出來的股票就是差的,連平均都不如。那這個事情怎么解決呢,下面我先賣個關子。

第一個辦法,就是同花順模擬股高手的持倉,我們從他們的股池選,這是最不好的辦法,最差的辦法。為什么同花順能排名到前面的人,收益不是一般的高,都是賭徒型的,他們大概是100個賭徒,死了99個,你看到的就是活下的一個。他再過幾年肯定也完蛋,你跟他結局可想而知。那身邊靠譜的高手在哪里呢?一分錢一分貨,基金經理平均工資在50-100萬年薪左右。他們不都是高手,但是里面肯定有高手,你看支付寶基金近三年和近五年排名,前面的基金經理七成都很優秀。對的,你的股票七成應該從這里面來選,三成自己做主。怎么看到一只基金的持倉呢

第一步,支付寶首頁邊有個財富(圖23支付寶),第二部點基金(圖24基金),第三部點基金排行(圖25排行),第四步選擇近三年或者五年(圖26),第五部點基金檔案(圖27),進去后恭喜你,你看到寶藏了(圖27-2)。這只基金的經理工資估計有點高,管理200億,收手續費他們公司2%,4億,他分5%的話就是工資一年2000萬。我們來看看這只基金的持倉,可以說沒有一只差的股票,他為什么能近三年排全國第三呢?就是選股的準確率太高質量太好。我的持倉有一只茅臺和他重合其他都不一樣,但是近一年收益率居然和他一個66%,我65%,而且我這一年買了股票都沒動只是漲高了減一點到沒漲的股票里面去,只能說狗屎運成分比較重

圖23
圖24
圖25
圖26
圖27
圖27 2 基金持倉

這些好股,有一個特點,就是基本都是成長股,我們看到的十只股票只有海爾智家是低市盈率的價值股,其他幾乎都是高市盈率的成長股。所以,你要知道成長股收益其實是最高的,同時風險也是最高的,如果你在高位買了這些股票風險是比較高的,尤其是里面有十只你選了兩只來重倉,剛好都選到高位,那就嚴重了,這種股票遇到17年18年的大跌,回撤超過大盤,比大盤跌得厲害。這些成長股怎么上車,你必須用到九斗數據的小程序了,也叫股市盤后行情,可能輸入九斗數據找不到。我們以愛爾眼科為例。第一步,打開同花順看財務概況,我們看到營業總收入從13年到18年漲了4倍,這是超級成長股,當然看看現金流和利潤對不對的上有沒有財務作假,然后你就該打開年報,看看這個公司的業務,最后確定了這個股票很好,你就該瞄準了,等到機會買入。我們看它的市盈率在19年2月左右市盈率跌到中值一下(圖28愛爾眼科買入點),不要說買到市盈率中值以下,哪怕中值上面一點點都值得買入。如果那時候買入現在就翻倍了。說實話,這些東西有些就是我在思考寫這篇文章的時候今天上午突然 想到發現的。具體九斗數據的小程序怎么找,我截圖了,按順序就可以找到了(圖29到圖33)。

圖28 愛爾眼科營業額近五年漲了4倍,飛速發展
圖28-2 愛爾眼科市盈率
圖29
圖30
圖31 輸入 九斗數據四個字
圖32 點擊進入小程序
輸入你要查詢的股票的名字或者代碼
圖28-2 愛爾眼科市盈率

只要是近三年收益排名靠前的基金的股都不錯,你可以選擇的范圍就比較大了,了解這些股票后,你再運用彼得林奇的在生活中的接觸去了解發現一些你覺得不錯的股票,兩個方法都用起來,選股的問題就解決了。后面這一段,估計算是全篇的精華了,最有價值的部分,所以看書往往都是前面一半看得很煩,后面越看越覺得,耶,還不錯呢。

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